Краткая информация об открытой продаже облигаций второго выпуска "Франсабанк" ОАО

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА «ФРАНСАБАНК» ОАО

1.Наименование эмитента.

на белорусском языке:

полное — «Франсабанк» Адкрытае акцыянернае таварыства,

сокращенное — «Франсабанк» ААТ.

на русском языке:

полное — «Франсабанк» Открытое акционерное общество,

сокращенное — «Франсабанк» ОАО.

2.Место нахождения, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220012 г.Минск,

пр-т Независимости, 95А.

Телефон/факс: +375 17 389 36 27; +375 17 389 36 36

Адрес в интернете: www.fransabank.by

E-mail: Office@fransabank.by

3. Наименование периодического печатного издания, в котором публикуется бухгалтерская отчетность.

Публикация годового отчета Банка вместе с аудиторским заключением в составе, определенном законодательством, осуществляется в периодическом печатном издании газета «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, также с данной информацией можно ознакомиться на сайте «Франсабанк» ОАО по адресу: www.fransabank.by. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) публикация данной информации будет осуществляться в газете «Звязда» в течение семи дней с момента принятия такого решения. Информация о внесении изменений в проспект эмиссии будет публиковаться в газете «Звязда» в течение семи дней после регистрации таких изменения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Бухгалтерская отчетность Банка вместе с аудиторским заключением за 2011 год в составе, определенном законодательством, опубликована в периодическом печатном издании газета «Звязда» №75 (27190) 18 апреля 2012 г.

4. Номера счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при открытой продаже облигаций.

№ 3811800000100 в «Франсабанк» ОАО, код 266, УНП 100755021 (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не являющихся банками).

№ 1811800000043 в «Франсабанк» ОАО, код 266, УНП 100755021 (для банков).

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его местонахождение, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.

«Франсабанк» ОАО обслуживает депозитарий «Франсабанк» ОАО, расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 95А, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1078, выданного Министерством Финансов Республики Беларусь, срок действия продлен до 29 июля 2022 года.

6. Размер уставного фонда.

Сумма зарегистрированного уставного фонда эмитента составляет 113 704 352 432 (Сто тринадцать миллиардов семьсот четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи четыреста тридцать два) белорусских рублей.

Уставный фонд эмитента разделен на 45 049 268 (Сорок пять миллионов сорок девять тысяч двести шестьдесят восемь) простых (обыкновенных) акций, (регистрационный номер 5-200-01-15280 от 20.01.2009 г.). Номинальная стоимость одной акции — 2 524 (Две тысячи пятьсот двадцать четыре) белорусских рубля.

Все выпущенные акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

7. Дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Эмитент зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь как АКБ «Золотой талер» 05 октября 1994 года, регистрационный номер № 50, переименован в ОАО Банк «Золотой талер» 23 июня 1999 года, переименован в «Франсабанк» ОАО 13 ноября 2008 г.

Деятельность эмитента регулируется Уставом, зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 05 октября 1994 года под номером 50 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 12.11.2012 г.№575).

8. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения.

Действующая структура Банка включает в себя центральный офис и структурные подразделения, не имеющие самостоятельного баланса. Банк не имеет филиалов и представительств.

9. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.

Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно, начиная с даты публикации, в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций по адресу:

 — головной офис «Франсабанк» ОАО: г. Минск, пр-т. Независимости, 95А; Управление корпоративных клиентов: г. Минск, ул. Кальварийская,4; Управление по Брестской области «Франсабанк» ОАО: г. Брест, ул. Суворова, 105/2; Управление по Гродненской области «Франсабанк» ОАО: г. Гродно, ул. Доминиканская,10; Управление по Гомельской области «Франсабанк» ОАО: г. Гомель, ул. Крестьянская,22 и г.Гомель, ул.Красноармейская,5а, с 9.00 до 16.00 в рабочие дни (в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 15.00).

-на интернет-сайте эмитента: www.fransabank.by

10. Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение.

Решение о втором выпуске облигаций в соответствии с п. 9.4. Устава Банка принято Наблюдательным Советом Банка 12 декабря 2012 Протокол № 61.

11. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

К открытой продаже предлагаются 20 000 (Двадцать тысяч) именных процентных неконвертируемых облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Серия «ФБ2», номера «000001-020000».

Объем эмиссии составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

12. Номинальная стоимость облигаций.

1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Целью выпуска облигаций является привлечение свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы Банка.

Привлеченные средства от размещения облигаций Клиентам на внутреннем финансовом рынке будут направлены на финансирования реального сектора экономики, в том числе исходя из нормализации ликвидности Банка.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным Банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа № 277).

По состоянию на 01.11.2012 г. нормативный капитал Банка составляет 323 655,5 млн. бел. рублей.

15.Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным банком Республики Беларусь.

Выпуск облигаций осуществляется Банком по согласованию с Национальным Банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 22.12.2012 г. № 693) в пределах 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь № 277 от 28 апреля 2006 года «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

16. Период проведения открытой продажи облигаций.

Дата начала продажи: 15 января 2013 года.

Дата прекращения продажи: 15 июля 2013 года, если больший срок не будет определен Правлением Банка

17. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа (размещение) осуществляется:

— на внебиржевом рынке по адресам:

Головной офис «Франсабанк» ОАО: г. Минск, пр-т. Независимости, 95А; Управление корпоративных клиентов: г. Минск, ул. Кальварийская,4; Управление по Брестской области «Франсабанк» ОАО: г. Брест, ул. Суворова, 105/2; Управление по Гродненской области «Франсабанк» ОАО: г. Гродно, ул. Доминиканская,10; Управление по Гомельской области «Франсабанк» ОАО: г. Гомель, ул. Крестьянская,22 и г.Гомель, ул.Красноармейская,5а, с 9.00 до 16.00 в рабочие дни (в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 15.00) на основании договора первичного размещения облигаций;

— на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.

Продажа облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигаций на день продажи, за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала размещения текущая стоимость облигации равна номинальной стоимости облигации.

18. Срок обращения облигаций.

c 15 января 2013 года по 15 января 2016 года (1095 дней).

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

19. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По облигациям устанавливается доходность в размере ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (с учетом ее изменений).

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

в виде процентного дохода;

периодически (один раз в три месяца) в течение срока обращения облигаций, в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода;

на основании реестра владельцев облигаций.

Формирование реестра осуществляется за 2 рабочих дня до даты выплаты дохода. Все сделки с облигациями прекращаются за 2 рабочих дня до дня выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение всего срока обращения облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных Банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

График начисления и выплаты процентного дохода

Порядковый номер периода начисления  процентного дохода

Начало периода

Конец периода, дата выплаты процентного дохода, дата выплаты процентного дохода

Продолжительность периода

Дата формирования  реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

1

16.01.2013

15.04.2013

90

11.04.2013

2

16.04.2013

15.07.2013

91

11.07.2013

3

16.07.2013

15.10.2013

92

11.10.2013

4

16.10.2013

15.01.2014

92

13.01.2014

5

16.01.2014

15.04.2014

90

11.04.2014

6

16.04.2014

15.07.2014

91

11.07.2014

7

16.07.2014

15.10.2014

92

13.10.2014

8

16.10.2014

15.01.2015

92

13.01.2015

9

16.01.2015

15.04.2015

90

13.04.2015

10

16.04.2015

15.07.2015

91

13.07.2015

11

16.07.2015

15.10.2015

92

13.10.2015

12

16.10.2015

15.01.2016

92

13.01.2016


В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе следует понимать выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно. Процентные доходы по остальным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (по дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится, путем его начисления на номинал облигаций за период начисления процентного дохода, согласно графику начисления и выплаты процентного дохода, по ставке процентного дохода указанной в настоящей Краткой информации.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Д = (П1*Н*t1 + П2*H*t2 + …. + Н*Пп* tn) / (365(366)*100), где

Д — процентный доход;

П1, П2, Пп — ставка процентного дохода (процентов годовых) равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующая в соответствующий период начисления процентного дохода;

Н — номинальная стоимость облигации;

tl, t2, tn — количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным оставалось количество дней в году.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до одного рубля математическим методом.

20. Порядок размещения облигаций. Цена продажи облигаций, расчет текущей стоимости облигаций

После опубликования Краткой информации об открытой продаже облигаций второго выпуска «Франсабанк» Открытого акционерного общества, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, размещение облигаций осуществляется с 15.01.2013 по 15.07.2013, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее — покупатели) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Продажа облигаций (при первичном размещении) осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала размещения текущая стоимость облигации равна номинальной стоимости облигации.

Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

С = Н + Дн, где:

С — текущая стоимость облигации;

Н — номинальная стоимость облигации;

Дн — накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Дн = (П1*H*tl + П2*H*t2 + …. + Пn*H*tn) / (365(366)*100), где:

Дн — накопленный процентный доход;

П1, П2, Пn — ставка процентного дохода (процентов годовых) равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующая в соответствующий период начисления процентного дохода;

tl, t2, tn — количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным оставалось количество дней в году. При этом сумма tl + t2 +….+ tn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде (части периода) начисления процентного дохода, приходящийся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней;

Н - номинальная стоимость облигации.

День начала размещения облигаций (15.01.2013 г.) и день погашения облигаций считаются одним днем.

Расчет накопленного процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году с округлением до одного рубля математическим методом.

21. Условия и Порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный Совет Банка вправе принять решения о досрочном погашении облигаций второго выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

-неразмещенных в полном объеме эмиссии на момент принятия соответствующего решения;

-неразмещенных не в полном объеме эмиссии (оставшейся части неразмещенных облигаций) на момент принятия соответствующего решения;

-приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения в порядке, указанном в пункте 25 настоящей краткой информации;

-приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения в порядке, указанном в пункте 25 настоящей краткой информации.

22.Дата начала погашения облигаций- 15.01.2016 года. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

23. Порядок погашения облигаций

Дата погашения облигаций- 15.01.2016 г.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы — при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 2 рабочих дня до наступления даты погашения облигаций. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 2 рабочих дня до наступления срока погашения облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости облигации, владельцам облигаций также выплачивается процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы — при их наличии). За указанные нерабочие дни проценты не начисляются и не выплачиваются.

В день погашения облигаций эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 2 рабочих дня до наступления срока погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Эмитента №266100000220, раздел 24, счет «ЛОРО» №1000015, раздел 00 в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

24. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций Депозитарий Банка формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 13.01.2016 г.

25. Порядок приобретения облигаций Банком до даты их погашения

Эмитент обязуется произвести выкуп облигаций у их владельцев по номинальной стоимости 15.04.2013 г., 15.07.2013 г., 15.10.2013 г.. 15.01.2014 г., 15.04.2014 г., 15.07.2014 г., 15.10.2014 г., 15.01.2015 г., 15.04.2015 г., 15.07.2015 г., 15.10.2015 г. Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций подают заявление о намерении осуществить такую продажу. Заявление передается по факсу не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты выкупа облигаций эмитентом по адресу: г. Минск, пр-т. Независимости, 95А, тел./факс +375 (17) 389 36 27; +375 (17) 389 37 89 (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты выкупа облигаций эмитентом).

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за не рабочим днем.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

а) не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты предоставить в Банк:

— заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценой бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг — члена секции фондового рынка Биржи, который будет совершать продажу облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

согласие с настоящими условиями приобретения облигаций Банком;

подпись уполномоченного лица и печать владельца облигаций.

б) в случае если для осуществления продажи облигаций Банку владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения — заблаговременно принять(получить) данное решение(согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем облигаций условий, установленных частью «а» настоящего пункта, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Эмитент имеет право выкупать облигации по договорной цене в течение всего срока обращения облигаций. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на биржевом рынке в порядке, установленном ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент имеет право:

— продавать на вторичном рынке выкупленные ранее облигации по договорным ценам.

— досрочно погасить выкупленные облигации.

-совершать иные операции с облигациями, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

26. Порядок обращения облигаций

Сделки с облигациями на вторичном рынке осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

Резидентами Республики Беларусь (в том числе Банком) — в торговой системе Биржи и/или на внебиржевом рынке;

Нерезидентами Республики Беларусь — только в торговой системе Биржи.

Сделки с облигациями прекращаются за два рабочих дня:

до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;

до даты начала погашения облигаций, указанной в настоящей Краткой информации.

27. Основания, по которым выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся

Банком не устанавливаются основания признания выпуска облигаций не состоявшимся.

28. Условия и порядок возврата денежных средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

При запрещении выпуска облигаций эмитент, в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг, возвращает инвесторам средства, полученные в их оплату с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям второго выпуска по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

29. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация облигаций не производится.

30. Дата и номер государственной регистрации облигаций.

№ 5-200-02-1759 от «10» января 2013 года.

Председатель Правления           И.Колейлат

Главный бухгалтер                     А. Н.  Русакович